为一线工业专业人士提供辅助现实可穿戴解决方案的供应商RealWear, Inc.和上市的特殊目的收购公司Cascadia Acquisition Corp. (CCAI) 宣布，他们已达成一项最终业务合并协议有望使 RealWear 成为一家上市公司。
据 RealWear 称，拟议交易完成后，合并后的公司将命名为 RealWear, Inc.，预计将在纳斯达克上市交易。RealWear 和 CCAI 的董事会均已一致批准该交易，预计该交易将于 2023 年下半年完成。该交易将需要 RealWear 和 CCAI 双方股东的批准，并受制于其他惯例成交条件. 据该公司称，足够数量的 RealWear 股东已同意在交易完成前投票或同意批准拟议的企业合并。
RealWear 的辅助现实工具使一线专业人士能够查看、交流和共享文档、图表、照片和视频，同时让他们的双手和视野保持自由以进行工作。作为一个全栈产品，RealWear 基于 SaaS 的云平台提供数据分析和实时技术支持，以帮助 IT 和运营领导者简化更新并加速扩展部署。该公司还提供一系列可穿戴设备，包括 RealWear Navigator 可穿戴系列，旨在承受现代一线专业人士经常面临的严酷且经常具有挑战性的环境并在其中发挥作用。该公司指出，财富 100 强中有 41 家是 RealWear 的客户。
RealWear 董事长兼首席执行官 Andrew Chrostowski 表示：“RealWear 的使命是吸引、授权和提升全球和各行业的一线专业人员，以提高生产力和安全性。” “与 CCAI 的结合将加速我们大规模提供新的辅助现实产品、服务和解决方案的能力，从而改变人们今天、明天以及我们可持续发展的未来的工作方式。”
RealWear 的 Navigator 500 辅助现实耳机。
CCAI 首席执行官杰米·博伊德 (Jamie Boyd) 评论道：“CCAI 的成立旨在识别并与利用技术和创新在规模庞大且不断扩大的市场中颠覆行业的企业合作。RealWear 完全符合这些标准，我们很高兴与他们合作并通过加强他们的财务状况来增加价值，以追求跨产品、客户、地理和行业计划的增长计划。”
交易成功后，预计合并后公司的企业价值将达到 3.755 亿美元。拟议交易筹集的净收益将用于支持 RealWear 的战略增长和企业计划，包括雇用更多团队成员进行产品开发和云工程、扩大合同制造能力、加速销售渠道渗透以及开拓更多垂直行业。
目前的 RealWear 股东将把他们现有持股的 100% 转入合并后公司的股权。CCAI A 类普通股和 B 类普通股的股份将自动以一对一的方式转换为合并后公司的普通股。
CCAI 拟于 2023 年 2 月 15 日召开特别会议，审议并表决将 CCAI 完成初始业务合并的期限延长至 2023 年 8 月 31 日等提案。
Cascadia Capital, LLC 担任本次交易的财务顾问，博钦担任 CCAI 的法律顾问。Latham & Watkins 担任 RealWear 的法律顾问。
文章来源： auganix
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